据《威宁县志》记载：“威宁西北一带，毗连滇之昭、鲁，多回族。其先皆出甘、新，随元、明两代征西南，故移殖于滇及黔之边地”。又据族谱记载，也有不少源于陕西。威宁城郊的四十八屯，即是当时屯兵垦田的迹证。回民赴威初期，较集中的居住点有：县城内的马坡，城郊的下坝，及马家屯，海子屯，阳旺桥等处。清王朝及国民党统治时期，当权者竭尽民族压迫，民族歧视之能事。少数民族屡遭兵祸，回民首当其冲，多次被血腥镇压，人口剧减。为了繁衍生息，遂逐步迁徙到离城较远的野窝坪子（二塘区）、戛利（黑石区）、哈喇河、秀水、果化（观风海区）、迤那、妥摆姑、凉水井、红岩（牛棚区）、稻田坝（中水区）等地。也有的迁往云南省昭通、鲁甸、会泽、宣威境内或毗连处。故云南省昭、鲁、会、宣等县回民的祖籍多在威宁。若以姓氏看，马姓居多。始由来源地有异，到威宁后，各居一处。后来为区别不同的祖先，遂以居住地取名为：下坝马，马家屯马，蔡家地马，松林马等。此外，尚有赛、凤、纳、沙、撒、白、哈七大姓氏，前面所述姓氏，是最先进入威宁的，各姓均有宗支谱序。根据《威宁县志》和各姓族谱，同支系则为家族，禁止通婚。明洪武十四年，回族先民进入威宁，继后又陆续增添了虎、李、刘、张、所、谢、董、桂、韩、孔、宗、孙、穆、金、保、佟、铁、了、秦、唐、治、胡、海、王、陈、吕、蔡、杨、何、石、蒋、赵等七十余姓氏。后来又有不少异族随教，姓氏就更多了。继后增添的姓氏中仍有从军来的，也有传教和经商来的。其先民初来时，有未携带家眷者，就地同异族结婚，尤与汉民通婚者多。迄今在一些年长的回、汉男姓中，还有互相尊称“亲戚”的。回族使用汉语汉文，但在宗教生活和聚居地区的回民中，也保留了一些阿拉伯语和波斯语的词汇。在说话和读书时，有些字还常带浓重的北方语音。威宁彝族回族苗族自治县，于一九五四年十一月十一日建立，现在全县有回民约六万二千人，其民族习俗所具特色，主要表现在以下几个方面：
一、居住
     大凡有数十户或百户以上回民居住的村寨，多建有清真寺。建筑规模，则因寺辖范围户数人口多寡，经济条件的差异，有建得宏伟与简陋之别，但其座落方位雷同，正殿是寺院的中枢，均有座西向东。清真寺多建于回民居住的中心，但必须与住户相隔一定距离，意欲清净无染。现全县有清真寺五十处。环绕清真寺建筑房屋，则是回族居民区一大特点。其式样有：石墙木楼三合院，俗称“三合头”；土墙草房长三间，称“一字水”房屋；一字水瓦房，门前设院墙围屋，俗称“院窝”。经济十分贫困的人家，也有搭窝棚栖身的，这种“窝棚”房，俗称“千脚落地”；过去还有个别住岩洞的，被喻之为“千载不烂”。
     解放后享受了民族平等权利的回民，随着经济收入的增加，大多数人家都新建了房屋，虽式样间数不等，但绝大多数人家都喜设一“吞口”（又称院窝）。有的还把房檐涂上红绿油漆，既防腐又增添了美的享受。门窗也有大红大绿的，房内摆设的碗柜、衣柜、木箱、木床等家具，也油漆得与屋檐，门窗浑然一体，互相辉映，有的人家还雕绘有花卉、鸟、兽、虫、鱼具有红漆亮格，色彩艳丽的民族独特风格。
二、服饰
     回民因居住地域处于大分散、小集中和性别老少情况的不同，所以服饰也因地因人而异。
     北面与昭通、鲁甸接壤的区、乡，男性多包帕，而不露头顶，或戴白帽，而帽不折边。阿訇的冒顶上，有刺绣经文（阿拉伯文），上着插包短便衣，或穿长衫，裤脚宽七至九寸。姑娘小的时候，左右耳垂各穿一个小孔，十岁左右开始带银耳坠，一只一个圆铃，最多两个铃，以轻便玲珑为宜。不包包头，戴绣花“勒子”，或顶红、绿色方巾，头发多系独辫，上身着大襟短服，系绣花围腰，银制围腰牌挂在衣领下纽扣上，两条白布绣花拖须飘带结系臀后，衣、裤、围腰尽可颜色各异，力求色彩鲜艳；脚穿精制绣花鞋，有的手上还配带银镯，银戒子。婚后则以青丝帕或青色布，包成鸠尾式包头，发不外露。到中年，服饰色彩由艳丽逐步改变为素净，衣服稍厂。老年妇女，多包白色鸠尾包头，加白头巾。
     少女喜欢刺绣，用竹片扎一篾圈，绷上布即用有色丝线刺绣，所绣花卉、昆虫、鸟、兽，活灵活现，栩栩如生。
     西南与会泽，宣威毗邻的区、乡，青壮年男性多数包青、兰、白布的大套头，穿紧身短对襟衣，袖口细且短，喜欢几件甚至十几件衣服叠在一起穿，衣扣多用胶线织成，也有用镍币或银毫焊结作纽扣的，衣扣粗看密密麻麻，细看成排成对，匀称整齐。外套“机器褂褂”（俗名）青棉布裁剪，用白线以缝纫机缀制而成，下沿一圈八个衣带相连，黑白相间，色泽分明，异常醒目。裤子的裤脚相当大，最宽的用八幅布（指解放前的小布，宽约一尺二寸，长度不等）缝成，腰部折多皱褶，好似两条裙子。已婚男子腰系一条白布挑花裤带，带头有许多须，走起路来随风飘摆，这不仅标志着已有配偶，而且还表示女方的技艺。出外串亲做客，亲朋好友们还喜欢以物“品”人，尤其是同辈青年男女。飘带花挑得好，人民赞语不绝，反之，则摇头叹息。脚穿挑花的布耳草鞋，或穿线耳草鞋，别致有趣。青年妇女，不论未婚已婚，都喜欢用青丝帕和白布，包于头上，黑白交叉匀成，且有棱角，名曰“喜鹊花”包头，以包头大花越多越觉得美，双耳佩带银制须须耳坠。婚后多挽髻，髻上套发罩，再用银插或银簪别上。有的髻上还系一串小银铃，若三、五个装饰一样的女人同路而行，就会发出一串清脆悦耳的铃声。上穿大襟短衣，系一花围腰，尤喜天兰色，也有穿红、绿、紫色的。下装则依据上装而配色，一般以衣裤不同色，协调雅致为佳。脚穿大花鞋，多为艳红翠绿的“满邦花”，有的鞋尖上还缀上一朵红缨。
     随着文化教育的普及，人民经济收入的增加，轻纺工业的发展，衣料，装饰品种类增多，质量提高，因此，现在回族的衣着装饰，也在不断发展和改变，真是色彩缤纷，各具风姿。
三、饮食和禁忌
     回族习俗，尤其是饮食方面，多源于伊斯兰教教规，在长期生活中，逐渐演变为民族风俗习惯，并被一致地遵守着。威宁回民在饮食习俗方面，除保持了原有规矩外，有的还具有地区性特点。肉类，以食牛羊为主，也食鸡、鸭、鹅、鱼。食粮，则是因地而异，种什么，产什么，吃什么，具有多种营养来源。
     饮食方面禁忌：不吃自死的动物；不吃凶猛禽兽；不吃面目丑陋的畜禽；不吃不反刍的畜类；不吃动物的血液。酒、纸烟，也属忌饮忌吸之列，尤其叶子烟则更属绝对禁吸之物。
     习俗方面禁忌的还有：严禁崇拜偶象；严禁设贡祭祀；严禁求神问卜；严禁算命占卦；严禁信阴阳风水、地脉龙神等。
     凡属可食范围的畜、禽必须阿訇、寺夫下刀宰的方可食用。
     饮食，旧时多数人家都无条件讲究，以食能饱腹为满足。解放后，尤其是十一届三中全会以来，凡解决了温饱问题的人家，都朝着多样化和粗粮精吃方面发展，对饮食结构进行了改善。但因有田坝、河谷、半凉山、凉山地区之分，产粮品种有所不同，因而饮食也各具特色。
     产稻谷的田坝地区，除平时多吃大米饭外，逢年过节还要打饵块粑，有的则将大米磨面，做成粑粑，贴在铁锅周围，放一点水，用锅盖盖严，置于火上，待熟后起出，这种薄饼特别好吃。糯米面除做汤元（元宵）外，以苏子同糖和在一起，捣碎作馅，包粑粑烙熟，比纸稍厚一些，绵而脆，极为可口。河谷地区，则在地的边角，见缝插针，零星种一些糯高梁，代糯米而食之。用碗豆做成凉粉，使铁抓抓成丝状，辅之以佐料，用酸水或生醋泡而食之，尤其是高温天气，既清凉爽口，又解饥渴；荞子做的凉粉也不比碗豆粉逊色；有的还将包谷粒去皮，泡了磨成浆状，以石灰水为引，做成包谷凉粉，不仅味香可口，又解饥渴；荞子做的凉粉也不比碗豆粉逊色；有的还将包谷粒去皮，泡了磨成浆状，以石灰水为引，做成包谷凉粉，不仅味香可口，而且还具有熟鸡蛋的回味。盛产荞子，燕麦的地区，将苦荞去壳磨面，做成近三寸厚的粑粑，埋在烫柴灰内，待熟后取出洗净食用，味道既苦凉，又回甜；甜荞面和成面团后，则用双掌搓成面汤（线状，粗细与筷子尖差不多），放在锅里煮熟捞在碗里，拌之以多种佐料，用牛羊肉汤或酸水生醋泡着吃，味道极为鲜美，常用作待客之肴。有的主炊者，心灵手巧，同时搓二至三股，有人形容速度快，称为“垮条”。但有的人不知炊事之精妙竟讹传为“胯条”，有个别人属别有用心，哗众取宠，故意曲解者亦有之。燕麦，除作炒面吃，还可磨面，做粑粑烤黄，吃起来香酥可口，营养价值高且耐饿。威宁盛产洋芋，除可加工洋芋粉，粉条以及一些高级食品外，有些人家，还将洋芋煮熟，去皮捣绒，辅之以佐料，加少量面粉搅拌，用铁勺盛着置于油锅里炸黄，吃起来给人以一种香脆可口的特殊感。粗粮精吃的名目尚多，说一千道一万，巧妇难为无米之炊，最根本的一点，还是取决于粮食的丰歉。
     对肉食储存方法：宰牛、羊后，去皮去骨割成块，将盐放于锅内烘炒后，拌匀佐料腌制，待腌透取出晾干或晒干，吃时切成薄片炒熟或烤熟，味道香脆。尤其腌鸭，味道更为鲜美，宰鸭前半月，用包谷面蒸饭捏团填壮，宰后腌透晾干，吃时，先切豆瓣豆豉装于碗或钵里，再把腌鸭切块搁置豆豉上面，蒸熟端出后，油渍渍的，真是色味俱佳的名肴，可与北京烤鸭媲美，夏秋高温天气，将大豆去壳磨面，掺杂少量蔬菜搅熟后，下着饭吃，格外清爽适胃。
     威宁回民，喜喝炕茶，每户至少备有几个陶制小茶罐，多则十几个，一般在火边的墙上留一个小窗孔，或挂一个小篾箩筐，放置茶具（茶罐、茶杯）。客人来了，主人先烧一壶水，随着递给客人茶罐，茶杯各一个，抓给一把茶叶，请其自便。炕茶方法是：先将茶罐烧烫，再将茶叶投入，抖翻炕黄，即把沸水冲入，待泡沫扑出罐口，去掉尘沫，保留精华，然后将罐提离火炉，稍沉淀后，把茶水倒入杯内，就着米粑、苦荞粑、燕麦粑或火烧洋芋等食物，边吃边喝，味道淳香，颇有风趣。但也有弊，喝炕茶易于成瘾，没有炕茶喝时，易发“眉尾风”，（即脑门痛）。“文革”期间，茶叶紧缺，一只五、六斤重的鸡，才能换半斤粗茶叶。近些年来，茶叶产量日增，从根本上解除了喝茶人的担忧。
四、 婚　姻
     威宁回族开飞亲（别开生面之亲）者多，也开传统的姑表、姨表亲。姑、姨表亲，源于宗教（请参阅《古兰经的故事》一书），人们片面地“誉”之为“亲上加亲”，以为姑娘到婆家后，可免遭虐待之苦，婆家也觉得比开飞亲好，既可少去彩礼，媳妇娶过门又好使唤。婚事程序是：开初先请“红”（即红娘）去说亲，一般礼物是两斤茶叶和两筒红糖（每筒十小盒，约一斤，用四棱草包扎），也有用两包糕点代糖的女方父母如同意，就将礼物收下，不同意之后，再约定时间拿“瓦尔德”（即订婚）。彩礼，主要是茶叶，红糖，现金。茶叶和红糖的数量，视女方家亲属户数多少而定。现金由男方家自决，经济宽裕者可多拿，紧迫者可少拿。订婚，男子须随红娘一道去，女方家则宰鸡，磨豆腐，盛情招待，男方临返家时，女方还要赠给现金，金额不拘多少，几元几十元均可，以带“六”的数为吉利。此后，每年正月初，男方都要去拜年，多为双日去，礼品最好是茶叶，也可拿红糖或糕点。婚前，先请红娘去“谢亲”（送婚期），彩礼跟订婚时相似。接着双方家庭都为筹办婚事忙碌，女方还要备办嫁妆或陪奁（被盖、毡子、箱、柜等）。女方亲戚、族间，凡收过茶叶、红糖等礼品者，也要赠给陪嫁物，婚期前一天，男家要送牛肉一腿（也可用羊一只代替）和适量的粮食去“过礼”。这天晚上在男家，则给新郎举行挂红仪式，来挂“红”的多为至亲，家族不给挂“红”。“红”为一匹布（解放前每匹半件至一件小布，后为八尺至一丈宽布），长短不等。赠“红”者给新郎在肩部挂“红”时，边挂还边要念念有词地讲一首挂“红”语，即：用吉庆语言编成的顺口溜。婚期早上，男家即去人到女家接亲，去的人须是偶数，，六人，八人、十六人均可，其中有两个妇女，必须是夫妻双全，有子女者，新郎的弟弟也要去，没有亲弟弟堂弟也可以，其余皆是未婚男女。接亲还要拿两件衣服，一条裤子，一块包头帕给女方，意为新娘已穿婆家衣了。接亲人在女家吃罢饭，待一切准备就绪就发亲，女家有两名妇女送亲，其余是叔叔，哥哥、弟等亲人和几个未婚女青年。发亲时由新娘的叔叔或哥哥，从屋内将新娘抱出坐上轿或骑上马，接亲的两名妇女骑马走在前，新娘居中，由新郎之弟牵马，新娘的叔叔，哥哥，弟弟，在两旁护送，送亲的妇女骑马在后，其余接亲的小伙子们帮背嫁妆。行至距男家不远时，新郎肩挂“花红”二匹（每匹红布中间结一大朵花），“花”正置于肩上，“花”下的布交叉挂于肩胛下，由“陪郎”（新郎的姐夫或表哥弟承当）陪着去迎亲。迎亲的形式因地异，大抵有两种：一种是站着迎亲；一种是骑马去迎亲。站着迎亲是：新郎站在家门正面，陪郎在侧面，待马（轿）临近，女方叔或哥将新娘抱下，由送亲妇女偕同接亲妇女，搀扶新娘跟随新郎步入新房。骑马迎亲时是：新娘队列尚隔男家一定距离时，新郎即在陪郎的随同下，骑着马去迎亲，待一对新人相遇，新郎便掉转马头走在前，新娘的坐骑（或轿）则跟随而行，至男家门前，新郎下马，新娘仍按站立迎亲形式，随新郎步入新房。迎亲仪式结束后，待客的帮忙人就指挥摆桌子，请客吃饭。接媳妇男客多；嫁姑娘女客多。接媳妇多为吃晌午饭或晚饭；嫁姑娘多为吃早饭。菜数多为九大碗：两碗汤烫熟肉片，一碗鸡（或羊）肉酥，一碗圆子，一碗豆腐果，一碗粉条，其余菜数，则依据条件的酌情而配，以足九碗即可。饭因地而异，大米、包谷、荞子、燕麦饭均可。招待客人入席就餐，就靠帮忙人的盛情接待了，摆桌子张数多少，则依据待客数量而定，头一巡一般先安阿訇、攻辈、远客就坐，每桌八人，入席后客人又要互相谦让一番，背靠墙面朝门那面为上位，经再三谦让，由阿訇或长辈入座，饭至半饱，端来一盘茶，每人一杯，依序一巡一巡直至结束。娶媳、嫁女，均为一餐饭，内亲、远客例外。当天下午即请阿訇念“尼卡罕”，意即经阿訇作证成婚。阿訇念阿文，有用中文宣讲，大意是：要尊纪守法，主张正义，忌恶从善，勤劳俭朴，孝敬父母，夫妻互相尊重，团结和睦等。念“尼卡罕”时，在阿訇面前摆一张桌子，摆一大盘（或堆一堆）花生、核桃、瓜子之类，阿訇念经后，即撒“喜果”。撒给周围的小孩和青年们，也撒在新郎的衣兜里，新郎兜回新房，新娘接在帕中包起，或放在小蓝里，表示新婚夫妇天长日久。念过“尼卡罕”，象征着双方婚姻大事告成。
     晚上，表兄弟、表姐妹们，又拿着一些瓜果之类去闹新房，逗着新郎和新娘对话，同吃一个果子等，直闹得新郎新娘求饶，大家才笑着离开新房。第二天早上，仍然是闹新房这批人，又要“憋”糖茶（用茶叶和红塘煨的）喝，新郎拗不过，只好去煨了起来（其实先已煨好）。新娘端一盘茶杯，新郎提壶倒，新娘就一个一个地请喝糖茶。喝糖茶者还要说四句，如：“这杯糖茶甜又鲜，接在手里甜心间；树上喜鹊叫喳喳，明年抱个胖娃娃”。每个人编说一段，其内容都是嬉戏喜庆之词。若有人提议，要新娘回赠一段，新娘害羞不语，憋一阵就算了。若有的新娘大方一点，以开玩笑的口吻说：“虽（谐“尿”）然是杯淡茶，始（谐“屎”）终有味道，请再喝一杯”。讲了类似的话，又要逗闹一阵方休。吃罢早饭，内亲远客也陆续辞谢而去。新娘后家隔得近的还兴回门，远的就免了。
     此后，每年正月初，新郎还要同新娘到后家拜年，凡是给新娘赠过陪嫁物的人家都要去，这些人家也先有准备，凡好吃的食物，都要留着招待拜年的亲人。因此，俗话说：“要得胖，去老丈母家跑一趟”。拜年至何时止，没有一个规定时间，一般随着年岁增长，拖累增加，自行停止。
五、丧　葬
     回民不信地脉风水，墓地一般以平稳、干燥、幽静为宜。聚居地区多以一个姓氏（含支系）共用一处坟地，杂居和散居的，凡回民均共用一处坟地。
     正常死亡者，在心脏停止跳动时，他人即将口眼按闭好，四肢拉直，用整齐洁净的稻草铺垫，停放洗床上，盖上布单，挂上布幔，首要的是争取时间速葬，避免腐臭，以得土为安。最好是朝亡晚葬，晚亡次晨葬为佳，至迟不超过三天。
     坟墓，由南朝北挖六尺深的井，底大口小，底长4尺x2（市尺），宽4尺；口长3尺x2，宽3尺。然后沿北挖一个容放遗体的深洞，长6尺，宽、高各3尺。以活人能弯着腰出入为宜。便于送遗体入内。
     无论贫富，亡人“卡番”（裹亡人的白布殓衣）皆用白棉布缝制。“卡番”用三层布：7尺x4，5尺x4，4尺x2，女亡人“卡番”加一块盖头布，外加一块裹胸布（即裹奶布）3尺 x1。小孩可量体而裁。
     葬前，要将遗体洗净，并用“展水”（白布）擦干，然后用“卡番”包好，再系上裹胸布，外层两端打结，放如“经匣”（共用木匣）。举行葬礼埋葬后，仍将“经匣”抬会清真寺。殡礼由阿訇率众举行，阿訇通过“转经”（老行）或“转钱”（新行）仪式，为死者诵经祈祷。
     安葬时，二人先下至坟井中，一人进入内洞，一人在井底，待井口的人揭开“经匣”后，提着系带（即主腰）慢慢将遗体送到井下，井底的人接住，再由内洞的人接进去，将遗体平放仰卧，头北、脚南，解开头面结子和脚下结子，露出头部，把面侧向西，然后用柏树短圆木封闭“窑门”（内洞口），再以土填井坑，地面用土块或草饼砌成坟。
六、宗教信仰
     回族信仰伊斯兰教。伊斯兰教是虔认真主是唯一之神的宗教，除了真主再没有别的神可以信仰。它反对信多神，凡是顺从真主旨意的人称叫穆斯林（阿拉伯语）。《古兰经》讲，伊斯兰教的基本信条是：信真主，信天仙，信经典，信使者，信死后复活和末日审判，通称为“五大信仰”，体现伊斯兰教信仰的有五项基本功课，即：一、念功，指教徒口诵清真言：“除安拉外，再无神灵，穆罕默德是安拉的使者。”以次对自己的信仰进行公开的表白或“作证”。二、拜功，亦称“礼功”，有每日五次拜：晨礼，亦称“清晨祷”；晌礼，亦称“早午后祷”；晡礼，亦称“午后祷”；昏礼，亦称“日落祷”；宵礼，亦称“早夜祷”。每周星期五午后的主麻拜，亦称“聚礼”。每年开斋节和古尔邦节的礼拜，合称“会礼”。三、斋功，希吉拉历（亦称“伊斯兰教历”）第九月的月名。伊斯兰教认为该月是颁降天启《古兰经》经文之月，且是十二个月中最吉祥，最高贵的月份，信徒逢此月应封斋。每天自日升前到日落，禁绝一切饮食和房事等。四、课功，亦称“缴纳天课”。伊斯兰教法定的施舍，即“奉主命而定”的宗教赋税，又称“济贫税”。五、朝功，朝觐麦加克尔白的一系列宗教礼仪活动的总称。“五功”，简称：念、礼、斋、课、朝，被认为各从身、心、性、命、财五个方面“尽其礼以达乎天”，即“身有礼功，心有念功，性有斋功，命有朝功，财有课功”。
     历史上，回族人从出生开始，就要请阿訇起个“经名”，凡男孩还要用石刀割损阴茎的包皮，称“海特乃”，结婚时要请阿訇证婚，死了人要请阿訇主持殡葬以及讲饮食习俗等方面的禁忌，多属《古兰经》上的规定。经过长期演变，就逐渐形成了民族的风俗习惯。
七、节日
     主要节日有“开斋节”、“古尔邦节”、“圣纪节”。
     1、斋节就是庆祝斋戒一月期满的日子，斋戒是穆斯林必须履行的五功之一。时间在伊斯兰教历的九月。
     2、古尔邦节，相传伊斯兰教“先知”易卜拉欣夜梦真主要他亲自宰死自己的儿子易司马仪供献祭，以试其对真主的忠诚，第二天清早，易卜拉欣就把易司马仪带到麦加附近的米拉山谷，正操刀时，真主就派天使送来一只羊，以代替易司马仪。以后，伊斯兰教继承这一习俗，规定该日为“宰牲节”，即古尔邦节（古尔邦是阿拉伯语，意为“献牲“），时间是伊斯兰教历的十二月十日。穆斯林每逢此日沐浴盛装举行会礼，互相拜会，屠宰牛、羊、骆驼，互相馈赠以示纪念。
     3、圣纪节，是纪念默德诞辰的节日。一般认为穆罕默德生于古阿拉伯太阳历象年（公元571年）三月十二日，逝世于伊斯兰教历十一年（公元632年）三月十二日，故圣纪节又称“圣忌节”。
八、文化艺术
     回族人民由于长期受宗教习俗的束缚，因此，少有自己独特的歌舞。就是教育方面，也因历史上民族压迫、民族歧视的憾事经常发展，而形成了重武轻文的偏见，加之生活贫困和生活习俗的限制，很少有人到外地读书。解放前，即使是回族居住比集中的下坝，撒家院子、阳旺桥、哈喇河、马家院子、后寨等地，虽设有学校，但规模都不大，甚至有的学校，仅在教阿文时兼教一点中文。
     解放后，党和政府对民族教育极为重视，除了接办原有学校外，还在回族地区增办了不少学校。中、高等院校还专设回族食堂，为回族的子女入学，提供了方便。因此回族读书人逐渐增多，有些区乡的入学人数，则是直线上升。